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瑞银:看好基本面和可分派收入增长 微升领展(00823)目标价至99港

发布时间:2019-06-04 02:46 来源:未知 编辑:admin

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  智通财经APP获悉,瑞银发表研究报告,上调领展(00823)目标价,由98.1港元升至99港元,评级由“买入”降至“中性”,同时上调领展2020年-2022年股息分派1%-4%,以反映近期深圳的收购项目。集团目前估值过高,而股息率处历史低位,但仍然看好其基本面和可分派收入增长,包括租金收入、未来资产收益率改善以及更多即日来回的旅客带动消费增长。不过近期集团发行的可换股债,换股价格在109.39港元,为短期股价带来压力。

  该行认为集团20%的续租租金增长在长远而言难以持续,至于中国业务方面,目前的资产收益率改善策略十分良好,即买入高回报的内地资产,而出售香港收益较低的资产。不过目前国内业务对集团2021年收入预期占比仅得14%,虽然预期国内租金收入年复合增长为23%,但仍预计内地业务短期内未能有明显盈利贡献。

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