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重磅!乐山无线%以上!分立器件景气度持续

发布时间:2019-07-12 16:35 来源:未知 编辑:admin

  据悉,最近乐山无线电发布价格调整公告函,其产品将于12月1日起做出价格调整,上调幅度为10%以上……

  乐山无线电最近发布售价调整公告函指出,由于当前原材料价格和人工成本持续上涨,市场需求旺盛,供需缺口不断扩大,为维持公司的正常经营,缓解不断上升的成本压力,LRC定于2017年12月1日起对产品做出价格调整,价格在当前售价基础上调升10%以上。

  乐山无线电股份有限公司是国内最大的分立半导体器件制造商,主营业务为半导体分立器件的设计、制造和销售,其主要产品包括小信号分立器件、功率半导体器件。

  乐山无线电前身为乐山无线年,目前包含多个合资企业的股份制集团,是以制造分立半导体为主,从1993年起分立半导体的年销售收入曾连续12年位居全国同行第一位。LRC制造基地主要包括:成都先进功率半导体、乐山-菲尼克斯、桥式器件生产线、塑封器件生产线、玻封器件生产线、半导体芯片制造分厂、成都蜀芯、乐山飞舸模具。

  半导体分立器件行业属于半导体行业的细分行业。按照制造技术划分,具体细分为三大分支:

  半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品,是半导体产业的基础及核心领域之一。半导体分立器件由于功能的明确性,其属于半导体市场的细分市场;全球半导体分立器件在半导体市场中占比约5-6%。

  虽然属细分市场,但由于具有很强的必需属性,全球市场规模将超过200亿美金。2015年全球分立器件收入规模约186亿美金,同比增下降7.7%;WSTS预计,未来三年将保持3-4%左右的增速,2018年市场规模超过200亿美金。中国市场较全球增长更快,除2008年的金融危机,年化增速在10%以上。

  中国已成为全球最大的功率半导体器件市场,中国半导体分立器件收入占全球比重上升趋势明显。

  全球半导体分立器件格局稳定,龙头均为海外大厂。全球前十大半导体分立器件厂商均为国外企业,且格局十分稳定。除开并购导致的份额变动外,前十大厂商的份额变动均未超过1个百分点。(注:2015年英飞凌收购IR)。

  全球半导体分立器件应用最大的领域是汽车,且高端厂商的占比均以汽车为主。全球功率半导体应用领域中,汽车占比达40%,其次是工业占比27%,消费电子13%;汽车领域占比近年来持续上升态势。以高端厂商为例,汽车等高端应用占比均有较高比例,特别是NXP其汽车、Iot等领域占比达到了86%的收入份额。

  中国半导体分立器件较全球仍较低端,汽车占比15%。2014年中国分立器件应用最大的领域为计算机与外设,约30%;预计随着国内企业的研发与创新能力提升、以及产能转移带来的压强系数的快速加强,未来国内汽车等高端应用占比也将向全球市场靠拢。

  供给侧格局稳定,传统8寸线为主。我们统计了全球主要产线寸生产设备为主;并没有随着集成电路追求极致的成本要求,向12寸甚至更大的产线扩充。分立器件领域拼不是单纯的成本把控,更要求企业通过现有的客户资源合理配置产品结构,以及创新性研发出更适合客户的高端产品类型。

  汽车是分立器件最大的应用领域(占比达到4成);主要厂商均有瞄准这个高端领域。而汽车这一巨大的驱动引擎将从现在开始进入燃爆节奏,我们将分两部分讨论——在传统内燃机到新能源汽车升级,以及向智能汽车-无人驾驶汽车升级,分立器件行业具备强大爆发力。

  传统内燃机到新能源汽车升级,单台分立器件价值量提升5倍以上。传统内燃机汽车单台分立器件用量仅71美金,而新能源汽车单台用量达到387美金,是传统汽车用量的5倍以上。如果从整台汽车半导体用量的角度去看,新能源汽车的用量也将会是传统汽车的2倍以上的增长。(此估算,还未包括充电桩的用量提升)

  新能源车在半导体分立器件的主要增量,包括:充电器(桩)Chargers、变流器converters以及逆变器inverters。更加通俗的理解,由于新能源汽车是由直流电驱动,将涉及到很多地方交直流转换,这种转换其电压普遍高于消费电子与计算机领域,因此其产品的特性要求以及汽车的可靠性要求,使得新能源汽车半导体分立器件的用量与价值量有巨大的增加。

  新能源汽车将在未来4年渗透率超过10%。以中国为例,在最近出台的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中,要求到2020年,国内年产销辆超过200万辆以上;形成满足电动汽车需求的充电基础设施体系。国家发改委印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》中规划,到2020年国内充换电站数量达到1.2万个,分散式充电桩超过480万个,未来五年国内新能源汽车充电桩(站)的直接市场规模有望达到1320亿元。全球来看,tesla2015年就已率先超过2.5万辆,规划今年销量8万辆;预计随着传统日德系厂商积极拓展新能源汽车领域,未来几年新能源汽车均将保持每年50%以上高速发展期。

  汽车电子化催生半导体用量快速提升,智能驾驶将让此轮增长达到高潮。我们前面提到的汽车电子占分立器件比重达到4成,实则已经体现了汽车电子化的过程中分立器件的受益特点。但随着智能驾驶逐步走向商用,未来对半导体的需求将呈现爆发态势。

  智能驾驶电子元器件用量将随着智能驾驶等级提升,取得硬件上的标配。特别当智能驾驶进入2020年开始(Level3),单台汽车半导体用量将提升4倍。

  本土分立器件厂商主要有扬杰科技、华微电子、苏州固执锝、台基股份、凯虹科技、华联电子、乐山无线电等。以下为国内半导体分立器件主要制造商(排名不分先后):

  今年以来,从电阻、电容到Mosfet、IGBT等等半导体器件一直处于涨价周期,直至第四季度仍未见缓和,无疑这波涨价潮将会蔓延到明年,至于何时得到缓解,业内众多纷纭,对于这样的行情您有什么看法,欢迎留言。(国际电子商情综合采访信息、华创证券分析等报道。)

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